Minimal invaziv cərrahiyyənin nüfuzetməsində davamlı artım və tibbi avadanlıqların təkmilləşdirilməsini təşviq edən siyasətlər sayəsində Çinin tibbi endoskop bazarı 2025-ci ilin birinci yarısında güclü böyümə dayanıqlığı nümayiş etdirdi. Həm sərt, həm də çevik endoskop bazarları illik artımı 55%-i keçdi. Texnoloji irəliləyişin və yerli əvəzetmənin dərin inteqrasiyası sənayenin "miqyaslı genişlənmə"dən "keyfiyyət və səmərəliliyin yüksəldilməsinə" keçidini sürətləndirir.
Bazarın ölçüsü və böyümə impulsu
1. Ümumi Bazar Performansı
2025-ci ilin birinci yarısında Çinin tibbi endoskop bazarı sürətli böyüməsini davam etdirdi, sərt endoskop bazarı illik müqayisədə 55%-dən çox, çevik endoskop bazarı isə 56%-dən çox artdı. Rəqəmləri rüblərə böldükdə, birinci rübdə daxili endoskop satışları illik müqayisədə təxminən 64% dəyər və 58% həcmdə artaraq tibbi görüntüləmə avadanlıqlarının ümumi artım tempini (78,43%) xeyli üstələdi. Bu artım minimal invaziv cərrahiyyənin artan nüfuzu (milli endoskopik prosedur həcmi illik müqayisədə 32% artdı) və avadanlıqların yenilənməsinə tələbat (avadanlığın yenilənməsi siyasəti satınalmaların 37% artmasına səbəb oldu) ilə əlaqədardır.
2. Bazar Seqmentlərində Struktur Dəyişikliklər
• Sərt endoskop bazarı: Xarici brendlər arasında konsentrasiya artdı, Karl Storz və Stryker şirkətləri ümumi bazar paylarını 3,51 faiz bəndi artıraraq CR4 nisbətini 51,92%-dən 55,43%-ə qaldırdılar. Aparıcı yerli brendlər olan Mindray Medical və Opto-Meddy-nin bazar payı bir qədər azalıb. Lakin, Tuge Medical illik 379,07% artım tempi ilə gözlənilməz qalib kimi ortaya çıxdı. Onun 4K flüoresans laparoskopları ilkin xəstəxanalarda 41% tender uğuru nisbətinə nail olub.
• Çevik endoskop bazarı: Olympus-un payı 37%-dən 30%-dən aşağı düşdü, Fujifilm, Hoya və yerli brendlər Aohua və Kaili Medical isə ümumilikdə 3,21 faiz bəndi artım müşahidə etdilər. CR4 nisbəti 89,83%-dən 86,62%-ə düşdü. Xüsusilə, birdəfəlik elektron endoskop bazarı illik müqayisədə 127% böyüdü. Ruipai Medical və Pusheng Medical kimi şirkətlər hər məhsul üçün 100 milyon yuanı keçərək satışa çıxdılar, qastroenterologiya və urologiyada nüfuzetmə nisbətləri müvafiq olaraq 18% və 24%-ə çatdı.
Texnoloji İnnovasiya və Məhsul Təkrarlanması
1. Əsas Texnologiya Nailiyyətləri
• Optik Görüntüləmə: Mindray Medical, 3 milyon lüks parlaqlığa malik HyPixel U1 4K flüoresan işıq mənbəyini təqdim etdi. Onun performansı Olympus VISERA ELITE III ilə rəqabət aparır və 30% daha aşağı qiymət təklif edir. Bu, yerli işıq mənbələrinin bazar payını 8%-dən 21%-ə qədər artırmağa kömək etmişdir. MicroPort Medical-ın 4K 3D flüoresan endoskop sistemi klinik olaraq təsdiqlənmiş, 0,1 mm flüoresan görüntüləmə dəqiqliyinə nail olmuş və hepatobiliar cərrahiyyədə tətbiqlərin 60%-dən çoxunu təşkil etmişdir.
• Süni intellekt inteqrasiyası: Kaili Medical şirkətinin ultrasəs endoskop zondu 0,1 mm-dən çox qətnaməyə malikdir. Süni intellektlə dəstəklənən diaqnoz sistemi ilə birlikdə erkən mədə xərçənginin aşkarlanma nisbətini 11 faiz bəndi artırıb. Olympus şirkətinin süni intellekt-biopsiya sistemi kolonoskopiya zamanı adenoma aşkarlanma nisbətini 22% artırıb. Lakin, yerli məhsulların sürətləndirilmiş əvəzlənməsi səbəbindən onun Çindəki bazar payı 7 faiz bəndi azalıb.
• Birdəfəlik istifadə texnologiyası: Innova Medical şirkətinin dördüncü nəsil birdəfəlik istifadə olunan ureteroskopu (xarici diametri 7.5Fr, işçi kanalı 1.17 mm) mürəkkəb daş cərrahiyyəsində 92% uğur nisbətinə malikdir və bu da əməliyyat müddətini ənənəvi həllərlə müqayisədə 40% qısaldır; Happiness Factory şirkətinin birdəfəlik istifadə olunan bronxoskoplarının tənəffüs ambulator klinikalarında nüfuzetmə nisbəti 12%-dən 28%-ə yüksəlib və hər bir hal üçün xərc 35% azalıb.
2. İnkişaf etməkdə olan Məhsul Dizaynı
• Kapsul Endoskopu: Anhan Technology şirkətinin beşinci nəsil maqnitlə idarə olunan kapsul endoskopu, 4 saat ərzində 60 mədə müayinəsini tamamlayaraq "bir nəfər, üç cihaz" iş rejimini təmin edir. Süni intellektlə diaqnoz hesabatının yaradılması müddəti 3 dəqiqəyə endirilib və üçüncü dərəcəli xəstəxanalarda penetrasiya nisbəti 28%-dən 45%-ə yüksəlib.
• Ağıllı İş Stansiyası: Mindray Medical şirkətinin HyPixel U1 sistemi 5G məsafədən məsləhətləşmə imkanlarını birləşdirir və multimodal məlumatların birləşdirilməsini (endoskopik görüntüləmə, patologiya və biokimya) dəstəkləyir. Tək bir cihaz gündə 150 hadisəni emal edə bilər ki, bu da ənənəvi modellərlə müqayisədə səmərəlilikdə 87,5% artım deməkdir.
Siyasət Hərəkətvericiləri və Bazarın Yenidən Qurulması
1. Siyasətin Tətbiqinin Təsirləri
• Avadanlıqların Dəyişdirilməsi Siyasəti: 2024-cü ilin sentyabr ayında başlanan tibbi avadanlıqların dəyişdirilməsi üçün xüsusi kredit proqramı (ümumi dəyəri 1,7 trilyon yuan) 2025-ci ilin birinci yarısında əhəmiyyətli dividendlər vermişdir. Endoskopla əlaqəli satınalma layihələri ümumi layihələrin 18%-ni təşkil etmişdir, üçüncü dərəcəli xəstəxanalarda yüksək səviyyəli avadanlıqların yenilənməsi 60%-dən çox, rayon səviyyəli xəstəxanalarda isə yerli avadanlıqların satınalınması 58%-ə qədər artmışdır.
• Min Şəhər Layihəsinin İrəliləyişi: Şəhər səviyyəli xəstəxanalar tərəfindən alınan sərt endoskopların nisbəti 26%-dən 22%-ə, elastik endoskopların nisbəti isə 36%-dən 32%-ə düşüb ki, bu da avadanlıq konfiqurasiyasının sadədən yüksək səviyyəyə yüksəldilməsi tendensiyasını əks etdirir. Məsələn, mərkəzi əyalətdəki şəhər səviyyəli xəstəxana 2024-cü ildə oxşar avadanlıqlarla müqayisədə 15% daha yüksək qiymət olan 1,02 milyon yuana Fujifilm ultrasəs elektron bronxoskopu (EB-530US) üçün tender qazanıb.
2. Həcmə Əsaslanan Təchizatın Təsiri
Ölkə üzrə 15 əyalətdə tətbiq edilən endoskoplar üçün həcm əsaslı satınalma siyasəti xarici brendlər üçün orta qiymətin 38% azalmasına və yerli avadanlıqlar üçün ilk dəfə olaraq 50%-i keçməsinə səbəb olmuşdur. Məsələn, bir əyalətin üçüncü dərəcəli xəstəxanaları tərəfindən laparoskopların satın alınmasında yerli avadanlıqların nisbəti 2024-cü ildəki 35%-dən 62%-ə yüksəlmiş və vahid başına düşən xərc 850.000 yuandan 520.000 yuana düşmüşdür.
Elektrik/İşıqlandırma Sisteminin Nasazlığı
1. İşıq mənbəyi yanıb-sönür/ara sıradan sönür
• Mümkün səbəblər: Zəif elektrik bağlantısı (boş rozetka, zədələnmiş kabel), işıq mənbəyi ventilyatorunun sıradan çıxması (həddindən artıq istiləşmədən qorunma), lampanın yanması təhlükəsi.
• Tədbir: Elektrik rozetkasını yerinə qoyun və kabel izolyasiyasını yoxlayın. Ventilyator fırlanmırsa, onu soyutmaq üçün cihazı söndürün (işıq mənbəyinin yanmasının qarşısını almaq üçün).
2. Avadanlıq sızması (nadir, lakin ölümcül)
• Mümkün səbəblər: Daxili dövrənin (xüsusən də yüksək tezlikli elektrocərrahi rezeksiya endoskoplarının) sıradan çıxması, suya davamlı möhürün sıradan çıxması, mayenin dövrəyə sızmasına səbəb olur.
• Problemlərin aradan qaldırılması: Cihazın metal hissəsinə toxunmaq üçün sızma detektorundan istifadə edin. Siqnal səslənərsə, dərhal elektrik enerjisini söndürün və yoxlama üçün istehsalçı ilə əlaqə saxlayın. (Cihazı istifadə etməyə davam etməyin.)
Regional və Xəstəxana Səviyyəli Satınalma Xüsusiyyətləri
1. Regional Bazar Fərqləndirilməsi
• Sərt Ölçülü Ölçülərin Alınması: Şərq bölgəsindəki pay 2,1 faiz bəndi artaraq 58%-ə çatıb. Avadanlıqların təkmilləşdirilməsi siyasətinin təsiri ilə mərkəzi və qərb bölgələrində satınalmalar illik müqayisədə 67% artıb. Siçuan əyalətindəki rayon səviyyəli xəstəxanalar sərt Ölçülü Ölçülərin alınmasını illik müqayisədə ikiqat artırıblar.
• Çevik Ölçülü Sınaqlar: Şərq bölgəsindəki pay 3,2 faiz bəndi azalaraq 61%-ə düşüb, mərkəzi və qərb bölgələrində isə ümumilikdə 4,7 faiz bəndi artım müşahidə olunub. Henan əyalətindəki üçüncü dərəcəli xəstəxanalar tərəfindən çevik ölçülü sınaqlar illik müqayisədə 89% artaraq əsasən ultrasəs endoskopları və böyüdücü endoskoplar kimi yüksək səviyyəli məhsullara yönəlib.
2. Xəstəxana Səviyyəli Tələb Stratifikasiyası
• Üçüncü səviyyəli xəstəxanalar əsas alıcılar olaraq qaldı və sərt və çevik diaqram alışları ümumi dəyərin müvafiq olaraq 74% və 68%-ni təşkil etdi. Onlar 4K flüoresan laparoskoplar və elektron bronxoskoplar kimi yüksək səviyyəli avadanlıqlara diqqət yetirdilər. Məsələn, Şərqi Çində üçüncü səviyyəli xəstəxana KARL STORZ 4K torakoskopik sistemi (ümumi qiyməti: 1,98 milyon yuan) satın aldı və flüoresan reagentlərin dəstəklənməsi üçün illik xərclər 3 milyon yuandan çoxdur.
• Rayon səviyyəli xəstəxanalar: Avadanlıqların yenilənməsinə ciddi tələbat var. Sərt endoskop alışlarında 200.000 yuandan aşağı əsas məhsulların payı 55%-dən 42%-ə düşüb, qiyməti 300.000 ilə 500.000 yuan arasında olan orta səviyyəli modellərin payı isə 18 faiz bəndi artıb. Yumşaq endoskop alışları əsasən yerli Kaili Medical və Aohua Endoskopiya şirkətlərinin yüksək dəqiqlikli qastroskoplarıdır və onların orta qiyməti təxminən 350.000 yuandır ki, bu da xarici brendlərdən 40% aşağıdır.
Rəqabət Mənzərə və Korporativ Dinamikalar
1. Xarici Brendlər tərəfindən Strateji Düzəlişlər
• Texnoloji Maneələrin Gücləndirilməsi: Olympus, Çində süni intellekt biopsiya sisteminin tətbiqini sürətləndirir, süni intellekt təlim mərkəzləri yaratmaq üçün 30 A sinifli üçüncü dərəcəli xəstəxana ilə əməkdaşlıq edir; Stryker, gündüz cərrahiyyə mərkəzlərində 57% qazanma nisbətinə nail olaraq, portativ 4K flüoresan laparoskopunu (2,3 kq çəkidə) təqdim etdi.
• Kanalın nüfuz etməsində çətinlik: Rayon səviyyəli xəstəxanalarda xarici brendlərin qazanma nisbəti 2024-cü ildə 38%-dən 29%-ə düşüb. Bəzi distribyutorlar, məsələn, eksklüziv agentliyindən imtina edərək Mindray Medical məhsullarına keçən Yapon brendinin Şərqi Çin distribyutoru kimi yerli brendlərə keçirlər.
2. Daxili Əvəzləmənin Sürətləndirilməsi
• Aparıcı Şirkətlərin Performansı: Mindray Medical şirkətinin sərt endoskop biznesindən əldə etdiyi gəlir illik müqayisədə 55% artaraq 287 milyon yuana çatıb; Kaili Medical şirkətinin çevik endoskop biznesində ümumi mənfəət marjası 68%-ə çatıb və qastroenterologiya şöbələrində süni intellekt ultrasəs endoskopunun nüfuzetmə nisbəti 30%-i keçib.
• İnnovativ şirkətlərin yüksəlişi: Tuge Medical şirkəti “avadanlıq + istehlak materialları” modeli vasitəsilə sürətli böyüməyə nail olub (flüoresan agentlərin illik geri alış nisbəti 72%-dir) və 2025-ci ilin birinci yarısında gəliri 2024-cü ilin tam ilini keçib; Opto-Mandy-nin 560 nm yarımkeçirici lazer sistemi uroloji cərrahiyyənin 45%-ni təşkil edir ki, bu da idxal olunan avadanlıqların qiymətindən 30% aşağıdır.
Çətinliklər və Gələcək Perspektivlər
1. Mövcud Məsələlər
• Təchizat Zəncirinin Riskləri: Yüksək səviyyəli optik komponentlər (məsələn, fiber optik görüntü dəstləri) üçün idxaldan asılılıq 54% səviyyəsində qalır. ABŞ-ın ixrac nəzarəti siyahısına endoskop komponentlərinin əlavə edilməsi yerli şirkətlər üçün inventar dövriyyəsi günlərini 62 gündən 89 günə qədər artırıb.
• Kibertəhlükəsizlik Zəiflikləri: Yeni endoskopların 92,7%-i məlumat ötürülməsi üçün xəstəxana intranetlərindən istifadə edir, lakin məişət avadanlıqlarının təhlükəsizliyinə qoyulan investisiyalar AR-GE büdcələrinin yalnız 12,3%-ni təşkil edir (qlobal orta göstərici ilə müqayisədə 28,7%). STAR Market-də qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət, FIPS 140-2 sertifikatına malik olmayan çiplərdən istifadə etdiyinə görə AB MDR çərçivəsində Sarı Kart Xəbərdarlığı alıb.
2. Gələcək Trend Proqnozu
• Bazarın həcmi: Çin endoskop bazarının 2025-ci ildə 23 milyard yuanı keçəcəyi, birdəfəlik endoskopların ümumi həcmin 15%-ni təşkil edəcəyi gözlənilir. Qlobal bazarın 40,1 milyard ABŞ dollarına çatacağı, Asiya-Sakit Okean regionunun isə artım tempinə (9,9%) liderlik edəcəyi proqnozlaşdırılır.
• Texnologiya İstiqaməti: 4K ultra yüksək dəqiqlikli, süni intellektlə dəstəklənən diaqnostika və flüoresan naviqasiya standart xüsusiyyətlərə çevriləcək və ağıllı endoskopların bazar payının 2026-cı ilə qədər 35%-ə çatacağı gözlənilir. Kapsul endoskopları çoxspektral görüntüləmə və 3D rekonstruksiya ilə təkmilləşdiriləcək. Anhan Technology-nin Uhan bazası istehsalına başladıqdan sonra 35% daxili bazar payını ələ keçirəcək.
• Siyasətin təsiri: “Avadanlığın təkmilləşdirilməsi” və “Min Qraflıq Layihəsi” tələbat yaratmağa davam edir. 2025-ci ilin ikinci yarısında rayon səviyyəli xəstəxana endoskoplarının tədarükünün illik müqayisədə 45% artacağı, yerli istehsal olan avadanlıqların qazanc nisbətinin isə 60%-i keçəcəyi gözlənilir.
Siyasət dividendləri davam edir. “Avadanlıqların Təkmilləşdirilməsi” və “Min Rayon Layihəsi” ilin ikinci yarısında rayon səviyyəli xəstəxanalar tərəfindən endoskop tədarükünün illik müqayisədə 45% artmasına səbəb olacaq və yerli avadanlıqların qazanc nisbətinin 60%-i keçəcəyi gözlənilir. Həm texnoloji innovasiya, həm də siyasət dəstəyi ilə Çinin tibbi endoskop bazarı yüksək keyfiyyətli inkişafın yeni bir səyahətinə çıxaraq “izləməkdən” “yanında qaçmağa” keçir.
Biz, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., Çində endoskopik istehlak materialları üzrə ixtisaslaşmış bir istehsalçıyıq, məsələn, GI xətti daxildirbiopsiya forsepsləri, hemoklip, polip tələsi, skleroterapiya iynəsi, sprey kateteri, sitologiya fırçaları, bələdçi məftil, daş götürmə səbəti, burun öd yollarının drenaj katetivə s. geniş istifadə olunurEMR, ESD, ERCPVə Urologiya Xətti, məsələnsidik kanalına giriş örtüyüvəsoruculu sidik kanalına giriş örtüyü, daş,Birdəfəlik Sidik Daşı Çıxarma Səbətivəurologiya bələdçisivə s.
Məhsullarımız CE sertifikatına, zavodlarımız isə ISO sertifikatına malikdir. Məhsullarımız Avropa, Şimali Amerika, Yaxın Şərq və Asiyanın bir hissəsinə ixrac olunub və müştərilərin geniş şəkildə tanınmasına və tərifinə səbəb olub!
Yazı vaxtı: 12 Avqust 2025